Depois da morte da mãe, Sócrates (Christian Malheiros), que foi criado apenas por ela durante os últimos tempos, luta para sobreviverem meio à miséria, ao racismo e à homofobia. O longa brasileiro venceu o Prêmio do Júri do Festival Mix Brasil de 2018 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor (Alexandre Moratto) e Melhor Ator (Christian Malheiros), além de outras premiações no Brasil e no mundo, como Film Independent Spirit Awards, Miami Film Festival, Queer Lisboa e os festivais internacionais de cinema de São Paulo e do Rio de Janeiro.